用友软件进销存操作流程

用友软件进销存操作流程

一、

用友软件总账日常操作流程分为四个大步骤：制单、审核、记账、结账。下面将对每个过程进行详细介绍。

1. 制单

制单是填制凭证的过程。在用友软件的主界面下，单击“制单”按钮，进入制单界面。在该界面中，可以录入各种凭证，如采购凭证、销售凭证、付款凭证等。制单时需要填写相关信息，如凭证日期、凭证号码、科目、借贷金额等。

2. 审核

审核是对制单凭证进行审查和确认。在用友软件的主界面下，单击“审核”按钮，进入审核界面。在该界面中，可以查看并审核已经制单的凭证。审核时需要检查凭证的准确性和完整性，如凭证日期、金额是否正确，科目是否符合规定等。

3. 记账

记账是将审核通过的凭证进行记账处理。在用友软件的主界面下，单击“记账”按钮，进入记账界面。在该界面中，可以选择需要记账的凭证，并进行记账操作。记账时需要将凭证的借贷金额分别录入到应收账款、应付账款、现金等科目中。

4. 结账

结账是进行财务结算和汇总的过程。在用友软件的主界面下，单击“结账”按钮，进入结账界面。在该界面中，可以选择需要结账的时间段，并进行结账操作。结账时系统会自动计算各种财务指标，如应收账款余额、应付账款余额、资产负债等。

5. 调拨流程

调拨流程主要由销售人员和库存管理人员完成。销售人员在用友进销存软件的管理模块中进行销售订单管理，包括销售报价、录入合同、发起发货流程、退货流程等。库存管理人员在库存管理模块中根据销售票据进行调拨和检查。

6. 仓库流程

仓库流程包括采购入库、销售出库、库存盘点等环节。在用友软件中，可以在线进行采购入库流程，录入采购订单、发票和货物到达信息。销售出库流程可以在线查看报价、录入合同、发起发货流程和退货流程，同时自动生成相关报表。库存盘点流程可以实时更新库存信息，进行盘点差异的处理。

7. 促进持续改进

进销存管理为企业提供了一个框架，使其能够定期审查和优化其操作，持续改进流程和策略。通过用友软件的相关功能，企业可以分析销售情况、库存情况、财务情况等，并根据分析结果进行调整和改进。

8. 风险管理

市场和供应链中的突发事件可能会影响企业的运营。有效的进销存管理可以帮助企业及时应对风险和变化，通过及时调整和优化供应链、库存管理等环节，降低风险并提高运营效率。

9. 用友T1进销存软件基本操作步骤

用友T1进销存软件基本操作步骤包括建立商品信息和开账等。具体步骤如下：

1. 进入T1操作界面选择基本信息。

2. 进入商品信息界面，录入商品信息。

3. 选择同级添加，输入相关信息。

10. 用友T3进销存流程操作说明

用友T3进销存流程操作说明包括采购环节、销售环节等。具体步骤如下：

1. 采购原材料：发票与货物同时到达的情况下，进行挂账处理。

2. 录入单据：进入采购管理模块，选择日常业务，点击采购入库，选择增加录入单据。

11. 用友高级产品顾问

用友高级产品顾问能够根据企业的财务和进销存需求，提供专业的选型和顾问服务。通过专业的角度选型财务、进销存软件，可以高效地管理企业的财务和库存，提高企业的运营效率和竞争力。

以上就是用友软件进销存操作流程的相关内容，希望对您有所帮助。