创业板可转债发行条件

创业板可转债发行条件

创业板可转债是指创业板上市公司发行的可转换债券。根据《发行管理办法》规定，创业板公司发行可转债需要符合一定条件。具体条件包括：最近3个会计年度加权平均净资产不低于人民币3亿元；最近3年连续盈利；公司治理结构健全；具备合理的资产负债结构等。

1. 发行可转换债券的条件

根据《发行管理办法》的规定，上市公司发行可转换债券除了应当符合增发股票的一般条件之外，还应当符合以下条件：

1）最近3个会计年度加权平均净资产不低于人民币3亿元；

2）最近3年连续盈利；

3）具备健全且运行良好的组织机构；

4）具有合理的资产负债结构和资金结构；

5）有较强的偿债能力和良好的信用状况；

6）没有重大违法违规记录；

7）其他证监会规定的条件。

2. 可转换公司债券的发行条件

可转换公司债券是指上市公司发行的可以转换为股票的债券。深交所规定了可转换公司债券发行的具体条件：

1）期限为一年以上；

2）实际发行额不少于5000万元；

3）符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的其他条件。

3. 发行人和主承销商的要求

发行可转换公司债券的发行人需要满足以下条件：

1）符合《证券法》规定的条件；

2）股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币1000万元；

3）公司治理结构健全；

4）没有重大违法违规记录；

5）具备合理的资产负债结构和资金结构。

担任主承销商的证券公司需要重点核查发行人的相关情况，包括：

1）公司治理结构；

2）最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息；

3）资产负债结构和资金结构。

4. 科创板公司可转债申购条件

参与科创板公司可转债申购需要开通科创板交易权限。可转债是可以转换为股票的债券，一定时间后可以转换为该创业板公司股票。创业板上市公司在完成可转换债券发行后可以向深交所申请上市。

创业板可转债发行需要符合一系列条件，包括净资产和连续盈利要求、组织机构和治理结构要求、资产负债结构和资金结构要求等。可转换公司债券发行也有一些具体规定，包括期限要求和实际发行额要求。担任主承销商的证券公司需要核查发行人的相关情况，保证其符合发行条件。参与科创板公司可转债的申购需要开通科创板交易权限。